Москва, 1930-е. Талантливый драматург оказывается в опале: его пьесу запрещают, исключают из литературного союза, обвиняя в антисоветских настроениях. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую тоску в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового романа, который дарит обоим надежду.
Вдохновлённый этой историей, драматург начинает работу над произведением, где героями становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает мистический Воланд, чей образ он создаёт, вспоминая знакомого иностранца. Этот персонаж привносит в повествование загадочность и становится центральной фигурой разворачивающихся событий.