Луис и его сын погружаются в путешествие по Марокко, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой вечеринке в пустыне, что заставила девушку исчезнуть. Постепенно их путь начинает напоминать гонку с самим временем, где каждая минута на счету.
Слухи приводят их всё дальше на юг, к самой границе с Мавританией, где, по словам местных, должен состояться легендарный рейв. Этот мифический фестиваль, о котором говорят шёпотом, становится их последней надеждой. Среди бескрайних песков им предстоит столкнуться с загадкой, способной перевернуть все их представления о произошедшем.